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【传闻鉴证】从科大讯飞到寒武纪,再到这家公司的爆发是噱头还是曙光?

    人工智能概念的火爆,从软件层面的科大讯飞开始,然后是寒武纪跟华为合作的麒麟有AI功能,再次点燃了AI的硬件层面,开始炒作AI芯片。北京君正自从4月份终止120亿收购计划以来复牌惨遭4个跌停,但人工智能概念却让公司股价从20多元涨到了40多,此次被爆炒到底是跟风还是有实质性依据,为什么完美规避了监管的重组方案却又中途流产?

 

    这波上涨主要是靠热点炒作?

 

    公司主营业务是微处理器芯片和智能视频芯,在人工智能领域上公司的新技术有一定的前沿性和探索性,目前华米、士曼等智能手表,酷狗、叮咚音响以及360、科大讯飞、大方都有在使用公司的产品,公司也在不断开拓市场,近期传闻海康也在测试公司的视频芯片产品,未来公司产品会广泛应用于智能家居、智能视频、智能穿戴设备以及生物识别等领域。

 

    投资看业绩,业绩看成长。公司这种科技公司只要出现一两款爆款就能实现业绩井喷。公司是360视频芯片的供应商,下半年360就要上市,近期传闻海康威视也在试用公司产品,股价突然上涨估计也有这方面的因素。但人工智能毕竟只在发展早期,公司的芯片也还没有深层次的分析处理能力,高端芯片在今年3季度生产,未来能否取得很好的经济效益不好说。目前面向人工智能领域的芯片产品目前销量尚小,产品的市场推广情况存在一定的不确定性,公司基本面并没有多大改变,靠国家补贴短期业绩估计也没有突破性进展,这波估计都是在跟风炒作,目前人工智能已经上升到国家战略层面了,估计炒作还会持续一段时间。

 

    资产注入意愿强烈,但博弈难度大

 

    公司之前打算注入做图像传感器的北京豪威及思比科微电子,北京豪威的运营主体美国豪威是仅次于三星、索尼的世界级芯片研发设计销售企业,技术领先优势明显,公司本次并购的资产规模和技术实力都顶级,配套资金的认购对象也基本上是自己人(大股东及其控制企业,员工持股认购20亿,占整个配资总额的93%),而且并购标的方也出具了60个月不谋求控制权的说明书,可以说是完美规避了借壳上市,但在今年3月份流产了。


    按理来说这么“巧妙”的重组方案应该势在必行的了,官方说法是因条件不成熟终止,但估计没那么简单。首先并购标的北京豪威背后的股东分为中信集团和中信证券两派,虽然公告里说他们不是一致行动人,但理由太牵强难撇清关系,也很容易被证监会推翻;二是北京豪威是以19亿美元高杠杆收购私有化美国豪威的,每年都有1.8亿的无形资产摊销费用,对未来经营有一定影响;而且花120亿收购北京豪威,对应的PE高出一般的海外并购的平均PE的2倍,贵死了。所以哪有什么自愿终止,根本就是预案本身存在漏洞和并购的资产存在问题,强行推进很可能会遭到证监会的问询函和不通过决议,与其惹得一身腥还不如自觉认怂,低调一点,毕竟研发出真正有用的东西才有好日子过。

       (风险提示:以上内参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。)

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